2019年01月17日

確定申告と、ポートフォリオ理論に関する勉強会のお知らせ

本日は姉妹サイト(勉強会)のご案内ですが、FP1級試験でも出題され、かつFPとして実務に関わる時にも役立つ学びがあるものですので、こちらでもご案内をさせていただきます。

 
1月に確定申告をテーマにした勉強会を開催します。
FP1級でも出題される様々な所得、所得控除、税額控除、電子納税、申告の実務について取り上げながら、確定申告の行う様子をご紹介し、税に対する知見を深める内容です。

2月に分散投資のポートフォリオ理論に関する勉強会を開催します。
分散投資でなぜリスクが下がるのか、共分散とはいったい何を意味する数値なのか、などFP1級でも出題されることを学べます。さらに、自分で無料で、リスクが低くリターンの高い分散投資を目指すための演習も含まれています。

それぞれの勉強会の概要を下記の通りご案内いたします。
ご都合つきましたら、ぜひご参加くださいね!

 
■1/24(木) 確定申告がわかる!できる!【様々なケースでの申告書作成編】
様々な種類の所得(収入)の申告が必要なケース、またいろいろな減税制度を受けられるケースで、確定申告の進め方や注意点について学べます。
国税庁のサイトにある「確定申告書作成コーナー」で確定申告書を作成する様子を、プロジェクターで投影します。実際の作業を見ながら学べるので、自分が申告する時に役立つことはもちろん、確定申告が必要なお客様に対して詳しい手順をアドバイスできるようになり、FPとしてより一層頼られる存在にもなれますよ!

 
■1/31(木) 確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】
確定申告における電子申告制度 e-Tax は、便利に確定申告できるメリットがある一方で、システム環境の準備が複雑で、操作手順が難しい一面があります。
そこで、実際にe-Taxの準備から始まり、申告を終えるところまでを実演しますので、その手順も分かりやすく学べます。
皆さん自身がe-Taxを利用するときに役立つことはもちろん、e-Taxに関するアドバイスの実践力向上にもつながる内容となっています。

 
■2/11(月・祝) ポートフォリオ理論を学び低リスク高リターンな国際分散投資
国際分散投資を支えている「ポートフォリオ理論」の本質を、分かりやすくも深いところまで学んでいくことができます。
ポートフォリオ理論を基礎から理解したその知識を活用して、YahooファイナンスとExcelを使って、リスクやリターンを分析したり、低リスク高リターンのポートフォリオを構築する考え方と具体的な方法も学べます。
座学だけではなくExcelを使った実習付きの内容となっているので、実際の資産運用でも実践できるようになります。

 
各勉強会の詳細なご案内と、参加申し込みは、下記URLよりよろしくお願いいたします。
https://money-study.net/1fp/session/

FP1級で勉強したことって、こういうことだったのか!
こういう場面で役立つんだね! という発見があることでしょう。

ご興味をお持ちになりましたら、ぜひお越しくださいね。
皆様のご参加を、お待ちしています!

 
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  今後の勉強会の開催予定
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■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
2級受験者にとっては合格ラインを超える学びですが、1級受験者にとっては
確実に得点すべき基礎レベル。そこをしっかりと補強できる内容です。

<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■1/24(木) 確定申告がわかる!できる!【様々なケースでの申告書作成編】
■1/31(木) 確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】
■2/11(月・祝) ポートフォリオ理論を学び低リスク高リターンな国際分散投資

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/

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2018年12月25日

FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会を、開催しました! FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会を、開催しました!

先日12/22(土)に、「FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会」を開催しました。

FP1級学科試験で過去に出題された問題をベースにして、広く深い知識が得られるよう内容を構成した教材を使いながら、学習を進めていきました。

問題の答えを伝えるだけではなく、1級合格に向けてどこまでの範囲をどのように学習すればよいかの指針もお伝えしながら、進めました。
テキストと問題集だけでは合格が難しい試験ですが、試験範囲を網羅する内容が豊富にそろっている省庁のサイトや参考になるサイトをご紹介もしました。

 
参加された方からは、積極的なご質問もありました。
「そもそも、いったい何を計算しているのか」「どこまで深く勉強すればよいのか」という根拠・背景を知ることで、納得感も高まります。
忘れにくくもなり、試験で応用もききやすくなりますよ。

 
2回にわたり本格的なFP1級対策の勉強会を開催しました。
勉強会では一貫して、下記のメッセージを皆様にお送りいたしました。

・テキスト&問題集での繰り返し学習は、基本中の基本
・テキストに載っていないこともどんどん出題される試験のため、テキストの範囲に限らず広く深く自ら学ぶ姿勢が欠かせない
・信頼でき情報量の豊富なサイト・情報源も、教材にして学習する
・穴埋め問題に慣れすぎると応用がきかない。お金の制度を人に説明できるだけの理解力と説明力が、合格には必要
・以上の観点で学習を継続すれば、時の経過に伴って自然と合格できる

1級学科は難関試験ですが、適切な方針で努力すれば、必ず合格できます。
勉強会の取り組みで、それをご体験いただけたなら幸いです。

自らを少し厳しく見つめなおしながらも、1級合格に向けてこれからも学習を続け、合格をぜひ勝ち取ってくださいね!

 
1月には、1級の基礎レベルで着実に得点を稼ぐための勉強会も開催します。
詳細と参加申し込みは、下記ご案内よりよろしくお願いいたします。
引き続き、FP1級の合格目指して、がんばりましょう!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
2級受験者にとっては合格ラインを超える学びですが、1級受験者にとっては
確実に得点すべき基礎レベル。そこをしっかりと補強できる内容です。

<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■1/24(木) 確定申告がわかる!できる!【様々なケースでの申告書作成編】
■1/31(木) 確定申告がわかる!できる!【電子申告e-Tax実践編】
■2/11(月・祝) ポートフォリオ理論を学び低リスク高リターンな国際分散投資

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/

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2018年11月21日

【勉強会のご案内】顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

今日は、姉妹サイト「FPスキル実践活用勉強会」をご案内させていただきます。

FP試験は「知識を得る」ことが目的ですよね。
でも本日ご案内する「FPスキル実践活用勉強会」では、FP試験で学んだ知識を活用し役立てていくことに重点を置いています。
住宅ローン(住宅購入)、投資&貯蓄、保険、老後年金、相続、節税、日々の家計改善など、お金に関して多岐にわたるテーマを取り上げています。

こちらの勉強会には、FPとして活動中の方もたくさん参加されています。
楽しく交流しながらも、ご家族やお客様のお金の課題解決につなげ、FPとして活動するときに役立つ内容をたくさん取り扱っている勉強会です。

 

次回は12/20(木)に、下記のテーマで開催します。
・顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

開催概要は、下記のとおりです。
FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。

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老後資金に不安を持つ人が増えていることから、老後のために〇万円必要とか、老後は貯蓄を毎月〇万円ずつ取り崩すべし、といった情報があふれています。
しかし老後のために例えば3000万円必要と言われていても、人によっては年金収入や生活費を考慮すると4000万円が必要かもしれませんし、2000万円で済むかもしれません。老後に毎月取り崩す金額も同様です。

なのでこれら世間で語られる金額が本当に妥当かどうかは、よく検討しなければなりません。また、多くの人には適切な考え方だけど、ある特定状況にあるお客様には逆効果になる、ということもありえます。

もしFPが、老後資金計算で使う数値や計算の考え方を誤って情報提供してしまうと、どうなるでしょうか。
お客様の老後資産を必要以上に減らしてしまったり、あとで不安定な資金計画を強いることになるなど、お客様を苦しめることにもなります。

だからこそFPは、老後資金設計の相談は責任の重い業務であると認識し、老後資金の正しい見積もり方を理解しなければなりません。
それができれば、様々な立場・属性のお客様に対して、適切な価値あるFPコンサルティングを提供できるはずです。

そこで今回は、老後資金の取り崩しに関する相談事例に対して、皆さんがFPとしてアドバイスをしていくという、FP相談シミュレーション形式で進めます。
最初に各個人でアドバイスの内容を考えていただいた後に、グループワークで他の方のアドバイス方法にも触れながら、学びを深めていきます。
最終的には、どのようにアドバイスすべきかの答えを、会場の全員で共有します。
集まった皆さんの知恵を結集して、提案の引き出しを増やし、多様な相談に乗れるようスキルを高めていきましょう!

参考資料として、あるFPが老後資金の取り崩しについて解説した記事を用意しています。
その記事のアドバイスは適切/不適切か?どのような人に有益/有害なアドバイスとなるのか?なども考えながら、お客様の課題や不安を論理的に解決していくリテラシーも高められる内容にしています。
金融知識だけでなく、お客様への接し方、上手に解決に導く話の組み立てスキルも高めていけますよ!

集まった皆さんで楽しみながら、老後資金設計について学びましょう!
皆様のご参加を、お待ちしています!
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以上がご案内です。FP知識を実践的に活用するテーマの、貴重な勉強会です。
ご興味ご関心をお持ちになりましたら、ぜひご参加下さい!
この勉強会の詳細なご案内と参加申込は、下記公式サイトからお願いします。

【勉強会 今後の開催スケジュール】
https://money-study.net/schedule.htm

FP資格の有無に関係なく、どなたでもご参加いただけます。
皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!

■12/22(土) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
独学では学びきれないけれども、試験に出題される点を中心に勉強します。
試験で高得点を狙い、合格を目指すノウハウが詰まった勉強会です!

■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
2級受験者にとっては合格ラインを超える学びですが、1級受験者にとっては
確実に得点すべき基礎レベル。そこをしっかりと補強できる内容です。

<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■11/25(日) 家計シミュレーションソフトを、将来の家計改善に役立てよう
■11/25(日) 年金とお金の将来不安をなくせるライフプランニングを提案しよう
■12/20(木) 顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/

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2018年11月16日

FP1級新制度&制度改正事項勉強会、開催まであと1か月!参加申し込みも受け付け中です!

以前よりご案内しております「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」ですが、開催はいよいよ1か月後の12/16(日)です。
試験当日より1ヶ月ほど前の開催となりますが、1級学科試験で出題頻度の高い税制改正、社会保障制度改正をはじめとして、6分野にわたって制度改正を集中的に学ぶことができます。

この1年間をとってみても、様々な制度改正がありました。
多くのFPが知っているメジャーな改正事項もあれば、あまり知られていないマイナーな改正事項もあります。
メジャーな改正事項であっても、FP1級学科試験では、その細かい制度ルールが出題されることもあるので注意が必要ですね。

私は常々、1級学科受験者にお伝えしていることがあります。
それは、「1級のテキストは試験範囲の3〜4割程度しかカバーできていない、だから合格ラインを超えるためには、テキストにないことも積極的に学ぶ努力が欠かせない」ということです。

特に制度改正事項は、試験のテキストに記載が少なく、学習が漏れがちです。
しかし試験では積極的に出題されますので、対策しないわけにもいきません。
そこで、FP1級学科試験で出題の可能性がある改正事項を、広く深く専門的に学べる機会を、この勉強会で用意しております。

試験対策になるのはもちろん、FPの実務知識としても学べる内容です。
お客様へのコンサルティングや、セミナー講師を行う時にも活用できますよ。

 
この勉強会の参加申込者へは、当日に使用する問題を配布しております。
そちらに回答のうえ、当日はお越しくださいね。
問題数も170問近くあり、幅広く制度改正について問う問題になっています。

お持ちのテキストに記載がない場合は、インターネットで調べてみて下さい。
すでに発表されている改正事項ですので、解説されているサイトもあります。
調べながら、答えを埋めていってくださいね。
その活動の中で、1級試験で出題される知識を、連鎖的に学べているはずですよ。

どうしてもわからない問題が残ったら、勉強会当日にすべて解説します。
その時にしっかり学びましょう。

この取り組みが、1級の合格ラインを突破する力に変わっていきます。
ちょっと大変ですけれども、頑張って取り組んでくださいね。

 
「FP1級新制度&制度改正事項 徹底対策勉強会」は、まだまだ参加申し込みを受け付け中です!
勉強会の詳細のご確認と参加申し込みは、下記公式サイトよりお願いします。
https://money-study.net/1fp/session/
※PC、スマホ両対応のサイトです。

合格を目指す皆様とお会いできるのを、楽しみにしています!
みんなで合格目指して、がんばりましょう!
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!

■12/22(土) FP技能士1級学科 頻出重要ポイント対策勉強会
独学では学びきれないけれども、試験に出題される点を中心に勉強します。
試験で高得点を狙い、合格を目指すノウハウが詰まった勉強会です!

■2019/1/13(日) FP2級 頻出重要ポイント&難問対策(1級基礎)総仕上げ勉強会
2級受験者にとっては合格ラインを超える学びですが、1級受験者にとっては
確実に得点すべき基礎レベル。そこをしっかりと補強できる内容です。

<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■11/25(日) 家計シミュレーションソフトを、将来の家計改善に役立てよう
■11/25(日) 年金とお金の将来不安をなくせるライフプランニングを提案しよう
■12/20(木) 顧客のためのFPアドバイス研究 老後資金の取り崩し設計編

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/

posted by FP勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPスキル実践活用勉強会

2018年10月29日

読者からの一言コメント:もうすぐCFP試験の日

本日は、通信添削企画でいただきました、読者の皆様からのコメントをご紹介させていただきます。

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以前、「私と共に妻もFPを目指している」と言う事をこのMLに紹介して
頂いた者です。

私は、現在11月のCFP試験に向けて勉強をしています。相続1科目の受験
なので、相続税関係の事ばかりになります。

このMLの質問の答えを考える(検索する)ことは、一つのジャンルに
固まった頭をほぐすことができるので大変重宝しています。

これからも、よろしくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━

ひとことコメントをいただきまして、どうもありがとうございます。

「FP技能士1級合格勉強会」ということで、FP1級に焦点を当てた内容にしているのですが、CFPにも関連するところは大いにあるので、CFPを目指す方にもたくさんご覧いただいています。

11月のCFPの試験が、目前に迫ってきましたね。
追い込みの時期に入りつつあると思います。
相続分野でも覚えることはたくさんありますけれど、意味や有益性を理解しながら勉強を進めていってくださいね。

この通信添削企画では、できるだけ分野の偏りがないようにしていこうと思っています。
最上位のFP資格を取る上では、広く深い知識が必要ですからね。

資格をすでに取った人にとっても、学びがあり、頭の体操にもなる企画を続けていこうと思っています。

他にCFPを受験予定の方もいらっしゃるでしょう。
みんなでCFP合格目指して、がんばりましょう!

 
今回は、一言コメントをいただき、どうもありがとうございました。
みなさんも、通信添削の答えとともに、FPに関することを気軽に一言コメントでいただけると嬉しいです♪
 

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  今後の勉強会の開催予定
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■11/10(土) 難関FP1級学科で高得点を取るための合格ガイダンス会
 過去の合格者も実践している、一歩踏み込んだ学習法を知り、
 広く深く正確な知識をカバーして、FP1級合格を目指そう!
というテーマでお届けする、合格に役立つ内容満載の勉強会です!

■12/16(日) FP1級新制度&制度改正 徹底対策勉強会(CFP試験対応)
FP6分野の新制度と制度改正事項を徹底的に学びます。
独学では学びきれない初出題の問題でも、得点できるようになりますよ!

<姉妹サイト:FPスキル実践活用勉強会のご案内>
試験勉強で得た知識を発揮し、FPの実務力を高める内容を扱っています。
FPの方、FPを目指す方が集まる懇親会もあります。
■11/25(日) 家計シミュレーションソフトを、将来の家計改善に役立てよう
■11/25(日) 年金とお金の将来不安をなくせるライフプランニングを提案しよう

参加申し込み、勉強会の詳細はこちらから:
https://money-study.net/1fp/session/
posted by FP勉強会スタッフ at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | FPスキル実践活用勉強会